V观财报｜兖矿能源并购高地资源生变，盐湖股份或成最大股东

5月13日电 兖矿能源12日公告，并购Highfield Resources Limited(一家于澳大利亚证券交易所上市的公司，股份代码：HFR，“高地资源”)的交易，新增青海盐湖为主要交易方。

公告显示，兖矿能源于2024年9月23日与高地资源签署了“Implementation Agreement”(“《实施协议》”)及“EquitySubscription Agreement”(“《股份认购协议》”)。

兖矿能源将通过资产注入和现金认购方式获得高地资源新增发股份，成为交易后高地资源的第一大股东并控制董事会(“原交易安排”)。

2025年5月12日，高地资源、中国五矿集团有限公司控股子公司青海盐湖工业股份有限公司(“青海盐湖”，深圳证券交易所上市公司)(注：该公司证券简称为盐湖股份)、公司以及EMR Capital(高地资源目前的最大股东和债权人)签署了一份不具约束力的合作意向书(“合作意向书”)。

根据合作意向书的内容，青海盐湖拟以3亿美元左右现金认购高地资源发行的普通股，并成为高地资源的最大股东，并在交割时拥有高地资源控制权(“青海盐湖认购交易”)。青海盐湖认购交易完成时，青海盐湖将通过一系列治理安排，包括但不限于任命高地资源董事、主导项目生产运营、合并财务报表等，实现对YancoalCanada Resources Co., Ltd.(即“兖煤加拿大”)、高地资源及其下属索西项目和Muga项目的实际控制。

根据合作意向书，青海盐湖将成为高地资源的最大股东，兖矿能源将支持青海盐湖认购交易。

如果原交易安排和青海盐湖认购交易的条款和承诺之间存在任何冲突或潜在冲突，兖矿能源将在保障公司及股东权益的基础上，与相关方进行商务协商，在合规履行上市监管和国资监管要求的审批流程的前提下，签署必要的法律文件，以推进拟议交易。

如高地资源与青海盐湖后续基于合作意向书签署具有约束力的股份认购协议，兖矿能源将不再根据原交易安排成为高地资源第一大股东、取得高地资源控制权。

在此情形下，《实施协议》约定的交割条件将不再达成，届时公司将不以公司获得高地资源控制权为前提，而根据合作意向书的相关约定，在公平合理基础上与相关方进行商务法律条款的谈判，签订相关法律文件。

兖矿能源提示，青海盐湖认购交易尚未达成有约束力的协议，存在较强的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时披露相关信息，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

同日(5月12日)，兖矿能源公告，兖矿能源控股股东山东能源集团有限公司(“山东能源”)直接和间接持有公司A股、H股股份共计53.04亿股，占公司总股本的52.84%。

山东能源本次解除质押2.10亿股A股股份，占公司总股本的2.09%。

本次解除质押后，山东能源不存在质押公司A股股份情况，剩余质押公司H股股份2.83亿股，占公司总股本的2.82%。

公告显示，2022年4月11日，山东能源质押了部分兖矿能源A股股份，为其可交换公司债券换股和本息偿付提供担保；2024年9月24日，山东能源通过全资子公司兖矿集团(香港)有限公司质押了公司2.83亿股H股股票，为其全资子公司兖矿集团(开曼)有限公司在香港联合交易所有限公司发行的可交换公司债券提供担保。

兖矿能源官网介绍，公司成立于1997年，以矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流为主导产业，资产和业务分布在山东、陕蒙、新疆以及境外的澳大利亚、北美、欧洲等国家和地区，是中国唯一一家拥有上海、香港、纽约、澳大利亚、法兰克福、慕尼黑等境内外六地上市平台的特大型能源企业。

2025年第一季度，兖矿能源实现营业收入303.12亿元，同比下降23.53%；归属于上市公司股东的净利润27.10亿元，同比下降27.89%。

二级市场上，5月12日，兖矿能源A股收涨0.08%报12.41元，港股收涨0.96%报8.42港元。